2015年7月電視盒在台灣網路購物(B2C)市場上,線上可銷售商品數達1017筆,不重複品牌數有43個。
報告摘要:
一、消費者行為分析
1.關注走勢變化:第四季起至隔年第一季為關注高峰,與液晶電視關注走勢趨近。
2.關注通路:近八成消費者關注PChome,6至7月佔比成長最高。
3.關注品牌:OVO高話題性關注持續保持第一,7月Uptech佔比高升幅,排行躍升至第2位。
4.價格喜好:1,800~5,000元佔比達73%,為消費者主要關注價格區間。
5.時間喜好:週一至週五上午9點~11點,下午2~7點為熱門時段;週三起深夜關注佔比升高。
6.核心面貌:30~39歲的男性為主要核心;30~34歲男女為高關注族群。
二、各品牌通路佈局
1.通路商品數:2015年Yahoo!與momo產品數持續增加,與PChome一同擁有破百商品數。
2.品牌商品數:各品牌商品數近期內無太大起伏,前三名與後者仍保有大幅差距。
3.品牌價格喜好與年齡分佈:Uptech、Ergotech與PX大通產品價格帶廣,PX大通年齡高低展延。
4.品牌通路分佈:PChome獲各品牌鋪貨,擁有最廣品牌覆蓋率。
內文:
一、消費者行為分析
1.關注走勢變化:第四季起至隔年第一季為關注高峰,與液晶電視關注走勢趨近。
・第四季末起至隔年第一季,為消費者關注高峰,與液晶電視關注走勢趨近,由於液晶電視多為顯示器搭配電視盒,因此兩者關係相輔相成。
・對比2014年7月與2015年同期,UU佔比小幅自9%下跌至7%,PV佔比則維持平盤。
2.關注通路:近八成消費者關注PChome,6至7月佔比成長最高。
・佔據排行第一的PChome以78%的關注比例大幅領先其他通路,僅前三名通路的關注佔比能達到10%。
・6至7月,PChome仍有7%的成長,其他通路多僅有1%的漲跌幅變化,差距也因而更加拉大。
3.關注品牌:OVO高話題性關注持續保持第一,7月Uptech佔比高升幅,排行躍升至第2位。
・OVO以9%成長於7月佔比達到34%,持續保持領先地位。其中除了支援4K畫質,亦整合有線電視/MOD介面,另外可以對節目按讚進行評比,深具話題性與良好口碑。
・Uptech以8%的漲幅,一舉從6月第5名迅速爬升至第2名。
・Ergotech與Lantic,分別以7%與6%的跌幅自第3與第4名退至第4與第5名,佔比仍勉強維持10%。
4.價格區間喜好:1,800~5,000元佔比達73%,為消費者主要關注價格區間。
・42%的消費者關注3,000~5,000元的電視盒商品,31%關注1,800~3,000元,平均約3,400元,約佔消費者購買液晶電視10~15%的預算。
・透過電視盒可以讓家中電視連網,同時可再下載相關影音APP獲得更多的影視功能,選購電視可選擇大尺寸功能單純的機型互相搭配。
5.時間喜好:週一至週五上午9點~11點,下午2~7點為熱門時段;週三起深夜關注佔比升高。
‧週一與週五自上午9點至中午用餐前,下午2點起至晚上7點為消費者偏好段。週三至週日深夜時段則是夜貓族的關注時段。
6.核心面貌:30~39歲的男性為主要核心;30~34歲男女為高關注族群。
・電視盒的主力消費核心族群為30~39歲(56%)的男性。
・女性消費者年齡以30~34歲(40%)為最高,向上佔比較高,整體30~44歲(77%)佔據了近八成,有較高的多元影音娛樂需求。
二、各品牌通路佈局
1.通路商品數:2015年Yahoo!與momo產品數持續增加,與PChome一同擁有破百商品數。
・2015年Yahoo!與momo商品數持續成長,於3月達到破百商品數。
・PChome自2015年4月商品數下滑至200以內,近期則維持平盤,與第2名的Yahoo!仍保有約1.5倍的差距。
‧各通路商品數維持平盤,各家最高漲跌幅度不超過10種。
2.品牌商品數:各品牌商品數近期內無太大起伏,前三名與後者仍保有大幅差距。
・電視盒在連網與Android系統支援等功能陸續齊備後,短期無太亮眼功能出現,商品數也呈現穩定情況,漲跌起伏不大。
・排行前三的PX大通、Lantic與Uptech,商品數維持破百,保有一定領先差距。
・OVO、InFocus與RockTek在不具高商品數的情況下,透過規格與產品利基特色,仍獲得消費者關注,其中OVO在規格面迎合4K主流,另有節目按讚評比亮點;InFocus與自家液晶電視的高關聯性;RockTek提升核心晶片規格可進行H.265解碼。三者中OVO與InFocus更佔據關注品牌排名第1與第3名,反映除了規格面,在產品特色如何做出差異化與相關銷售配套策略,將是突破格局的關鍵。
3.品牌價格喜好與年齡分佈:Uptech、Ergotech與PX大通產品價格帶廣,PX大通年齡高低展延。
・對於各品牌的價格區間喜好,仍以1,800~5,000元為大宗;Uptech產品線向上延伸,netTV4與netTV3,在高價區產品中一枝獨秀。
・Ergotch與PX大通產品朝低價佈局,消費者對1,800元以下商品仍有需求,關注佔比達20%左右。
・PX大通在實體與虛擬通路的能見度高,在各電商通路中商品數也是最多,關注消費者的年齡分佈中,18~24歲與55~64歲的佔比都較其他品牌高。
4.各通路的品牌商品數分佈:PChome獲各品牌鋪貨,擁有最廣品牌覆蓋率。
・在10個消費者關注品牌中,有7個品牌的最高商品數都位於PChome,分別為OVO(28.6%)、Uptech(26.1%)、InFocus(100%)、Lantic(18.8%)、PX大通(32.1%)、圓剛(34.3%)與RockTek(40%)。
・Lantic與Ergotech於十大通路皆有商品進行販售,高通路涵蓋率也在商品數排行中分佔了第2與第4名。
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「EAGLEEYE鷹眼數據」聲明:
本報告中的所有數據是通過分析Pingle品購省省吧(www.pingle.com.tw)用戶購物行為,統計台灣主要購物網站在一定時期內之商品數、瀏覽及造訪數而得出的結果,因此排行反映的是一定時期內消費者對某品牌、某商品或某購物網站的關注程度,廠商或經銷商可參照數據對其銷售情況進行參考和預測,但不能與其銷售情況完全等同。
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本報告中發布的數據採用EAGLEEYE鷹眼數據自主研發的統計系統,其數據結果受到樣本的影響。本報告只免費提供給業內作為市場參考資料,EAGLEEYE鷹眼數據對該報告的數據準確性不承擔法律責任。
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延伸閱讀:〈2015年7月〉台灣網路消費者對「液晶電視」購買行為與通路品牌分析-EAGLEEYE鷹眼數據
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